Der englische Diplomat Morgan Leafy (Colin Friels) schiebt eher gelangweilt und unwillig seinen Dienst in einem gerade unabhängig gewordenen afrikanischen Staat. Doch dann wird er in eine nicht Ende wollende Kette von seltsamen Ereignissen verstrickt. Dabei beginnt alles mit einem Tripper, den er sich eingefangen hat. Sein Arzt Dr. Murray (Sean Connery) wird schließlich zur Schlüsselfigur in einem schmutzigen Machtspiel...