Frederick, ein in die Jahre gekommener Mann, ist seit schon mehr als einem Jahr mit einer wesentlich jüngeren Frau namens Anne verheiratet. Diese verweigert ihm aber die sexuellen Freuden einer Beziehung. Auch scheint sie sich mehr für den Sohn aus erster Ehe - Erich - zu interessieren, als für ihren eigenen Mann. Frederick wiederum hegt immer noch eine Leidenschaft für die Schauspielerin Dasiree Armfeld - seine erste große Liebe. Sie pflegt aber ihr Techtelmechtel mit dem verheirateten Offizier Mittelheim.

Filmversion des Stephen-Sondheim Musicals nach dem Film "Das Lächeln einer Sommernacht" von Ingmar Bergman.