Der Stop-Motion Film erzählt von den Abenteuern der Spielzeugfiguren Pferd, Cowboy und Indianer: Eigentlich wollten Cowboy und Indianer ihrem Freund Pferd nur eine kleine Geburtstagsüberraschung bereiten, doch die geht schief und das Haus von Pferd muss vollkommen neu gebaut werden. Das ist jedoch nur der Auftakt zu einer ganzen Reihe haarsträubender Ereignisse . . .