Ulysses (Roger Moore), Anwalt und Neffe von Mafia-Boss Salvatore Francesco (Ivo Garrani), der mit seinem Clan die Bucht von San Franzisko kontrolliert, sieht sich nach der Ermordung von drei Männern in einen heißen Kriminalfall verstrickt, bei dem größere Mengen Heroin auf ungewöhnliche Art ins Land geschmuggelt wurden.

Auch Onkel Salvatore gerät dabei ins Zwielicht, bestreitet jedoch jedwede Beteiligung und beauftragt Ulysses, nach Killern und Rauschgift zu fahnden. Aber dem Neffen erscheint dieser Auftrag eine Nummer zu groß. So ruft er seinen besten Freund Charly (Stacy Keach) zu Hilfe.

Nach mutigen Nachforschungen in der Unterwelt, lebensgefährlichen Abenteuern und Anschlägen auf ihr Leben kommen die beiden Männer den Rauschgiftschmugglern schließlich auf die Spur. Ulysses entlarvt dabei den Mörder seines Vaters.