Fingierte Jam-Session mit Coleman Hawkins und Ray Eldrige. Im Studio aufgenommen und als Werbefilm für eine amerikanische Zigarettenfirma produziert gibt der Film die Atmosphäre eines Nachtklubs, lange nach Sperrstunde wieder. Zur Swingband gesellen sich die Stars, die Musik wird "hot" und die Kellner und Barmädchen beginnen zu tanzen bzw. zu singen.