Der Langobardenkönig Alboin träumt davon, Rom und Byzanz zu erobern und Herrscher eines mächtigen Reiches zu werden. Darum will er die besiegten Gepiden als Bundesgenossen gewinnen; er zwingt die Tochter des letzten Gepidenkönigs, ihn zu heiraten, und dies wird ihm zum Verhängnis. Jack Palance spielt die Hauptrolle in diesem historischen Abenteuerfilm aus der Zeit der Völkerwanderung.