Alice Tate (Mia Farrow) Mutter von zwei Kindern bricht nach 16 Ehejahren aus ihrem Alltag aus und beginnt eine Affäre mit einem Saxophonspieler. Ein Wunderdoktor, den sie wegen chronischer Rückenbeschwerden besucht, ermöglicht mit magischen Kräutern die Verwandlung der skrupelhaften Alice in eine Femme fatale, die fähig ist, ihre geheimen Wünsche auszuleben.