Jack (Griffin Dunne) und David (David Naughton), zwei amerikanische Studenten, machen Ferien in Europa. In einer einsamen Gegend Englands werden sie in einer Vollmondnacht von einem Ungeheuer angegriffen. Während Jack der Bestie zum Opfer fällt, kann David sich retten. Doch während er sich von seinen schweren Verletzungen erholt, spürt er, dass eine seltsame Verwandlung in ihm vorgeht.