Eine brasilianische West Side Story, vorangetrieben von Hip-Hop, Rap, Samba-Rhythmen. Frei nach "Romeo und Julia" erzählt der Film von der verbotenen Liebe zweier junger Leute aus einer Favela. Drogenbanden stehen einander gegenüber. Die Tänzerin Analídia ist Angehörige des Anführers der einen Gang, DJ Jonata ein Verwandter des Chefs der anderen. Auf "neutralem Boden", in der Tanzschule, haben die zwei einander kennengelernt - und sich gleich ineinander verliebt.