Der britische Geheimagent Charles Dobbs (James Mason) überprüft die Vertrauenswürdigkeit des Beamten Samuel Fennan (Robert Flemyng). Doch der wird unmittelbar nach ihrem Treffen tot aufgefunden. Dobbs glaubt an Mord und stößt auf ein Netz aus Lügen, in das auch seine eigene und Fennans Frau (Harriet Andersson und Simone Signoret) verstrickt sind. Morde und versuchte Morde häufen sich...