Axel (Johnny Depp) kehrt von New York ins heimatliche Arizona zurück, um für seinen Onkel den Trauzeugen zu spielen. Dabei lernt er eine exzentrische Witwe Elaine (Faye Dunaway) und deren Tochter kennen. Er fühlt sich von beiden wie magisch angezogen und bleibt, gefangen in einer Welt zwischen Traum und Wirklichkeit.

Zusammen mit Elaine konstruiert Axel klapprige Flugmaschinen. Das Paar will den Traum vom Fliegen verwirklichen, doch ständige Bruchlandungen führen sie ständig in die harte Realität des echten Arizona zurück.

Surreal-poetischer Amerikafilm von Emir Kusturica.