Arzt und Dämon

London 1887. Der Nervenarzt Dr. Harry Jekyll (Spencer Tracey) glaubt nicht an die strengen Tugend- und Moralvorstellungen des viktorianischen Zeitalters. Für ihn ist das Gute wie das Böse fester Bestandteil der menschlichen Seele. Er experimentiert mit einem Serum, das das Gute vom Bösen trennen soll . Die umstrittenen Experimente bringen ihn öffentlich ins Gerede, doch er kann nicht aufhören und arbeitet heimlich weiter. Bald gerät auch die Beziehung zu seiner attraktiven Verlobten Beatrix (Lana Turner) in Gefahr. Ihr Vater Sir Charles Emery (Donald Crisp) ist um den guten Ruf seiner Tochter besorgt and nimmt sie mit auf einen längeren Kuraufenthalt. Enttäuscht und einsam zieht sich Dr. Jekyll in sein Labor zurück. Er testet sein Serum im Selbstversuch.

Das die Persönlichkeit verändernde Mittel hat verheerende Wirkungen. Es verwandelt den sanftmütigen und ausgeglichenen Dr. Jekyll in den monströsen Mr. Hyde, einen aggressiven Sittenstrolch. Es gelingt Dr. Jekyll, sich mit einem Gegenmittel unbemerkt wieder zurückzuverwandeln. Er ist jedoch so sehr von seiner dämonischen Alter Ego fasziniert, dass er sich immer häufiger in Mr. Hyde verwandelt...