Iza, die Medizinfrau einer fast sprachlosen Sippe von Steinzeitmenschen, findet eines Tages ein kleines Mädchen namens Ayla. Iza beschließt, die Kleine bei sich aufzunehmen. Doch die männlichen Führer des Clans sind beunruhigt. Sie wittern in Ayla die Vorbotin einer neuen, geistig überlegenen Generation der Spezies Mensch. Mit Recht - denn als die Gruppe den alten, gebrechlichen Creb ausstoßen will, versucht Ayla dies mit List und der Kraft der Liebe zu verhindern.