Albert geht beim Camping an der jugoslawischen Küste am liebsten Angeln. Dabei langweilt sich seine Ehefrau Corinna fast zu Tode. Deshalb lädt sie ihre Freundin Georgie ein, zu ihr zu kommen – und die bringt halb München mit.
Geheimagent Richard Warren gibt sich als Journalist in Caracas aus, um eine geheime Uranformel zu verkaufen. Da spricht ihn eine Tänzerin namens Sylvia an und warnt ihn vor Gefahr. Wenig später ist die junge Frau tot. Richard findet ihre Leiche, daneben liegt eine rote Quaste.
Der Geheimagent gerät unter Mordverdacht und flüchtet. Unterschlupf findet er bei der attraktiven Regina, die aber offenbar ein Geheimnis birgt ...
2.Weltkrieg. 1941 in Jugoslawien. Erbarmungslos metzeln die faschistischen, schwarz uniformierten Ustasha-Kroaten alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. Dr. Mladen, ein Arzt, der das Vertrauen der terrorisierten Bevölkerung genießt, organisiert eine Partisanen Truppe, die den Kampf gegen die Nazis und die Unterdrückung aufnimmt. Doch dann geraten die tapferen Menschen in die Kriegsmaschinerie: deutsche Kanonen agieren im Planquadrat X !
Dieser Film schildert das Inferno einer erbittert geführten Luftschlacht, die voller Verzweiflung von der jugoslawischen Befreiungs-Armee 1942 geführt wird , nach dem es einer verwegenen Spezialeinheit gelungen ist, eine komplette Flugzeugstaffel von einem italienischen Luftwaffenstützpunkt zu stehlen. Dieser verschworene Haufen verwickelt nun über dem Sutjet-Kanal deutsche Luftstreitkräfte in eine der dramatischsten Luftschlachten des Zweiten Weltkrieges und zerstört zugleich die Brücken und Nachschubwege des Gegners. Von dieser Luftschlacht kehren zwar nur drei Flugzeuge zurück, aber der feindliche Großangriff ist gestoppt...
