In den letzten Tagen des amerikanischen Bürgerkriegs versuchen der Offizier Vance Irby und die Agentin Julia Hayne, eine wertvolle Ladung Gold aus der Stadt zu schmuggeln.
Die Amerikanerin Jill zieht als Mädchen einen Gorilla groß, den sie Joe nennt. Jahre später ist der Affe riesig geworden und Jill wird überredet aus dem friedlichen Joe eine Zirkusattraktion zu machen, um Geld zu verdienen. Sie haben überall großen Erfolg, doch Jill sieht in Joe mehr als ein Ausstellungsstück. Als Joe eines Tages von Besuchern gereizt wird, bricht er aus und richtet ein Chaos an. Was wird nun geschehen?
Scout John Trent (John Wayne) soll sicherstellen, dass eine Telegraphenleitung fertig gestellt wird. Probleme bereitet dabei Indianerhäuptling High Wolf.
