Der Film schildert in erster Linie, wie die Hauptpersonen in der imaginären afrikanischen Stadt „Free City“ am Ende der Kolonialzeit ihre europäische Herkunft meistern und die Erlebnisse des Zweiten Weltkriegs verarbeiten
Der heruntergekommene ehemalige Popstar Michael erhält eines Nachts eine zweite Chance. Vor Jahren hatte er sich in Celia verliebt, die allerdings mit dem Gangsterboss Eddie liiert war. Als Rache schnitt dieser seinem Widersacher die Stimmbänder durch. Michael landete daraufhin in der Gosse. Doch in jener Nacht bekommt der Exsänger die Möglichkeit, sich an dem Unterweltboss zu rächen.
