Nachdem ihm die "Lizenz zum Töten" entzogen worden ist, macht sich James Bond auf eigene Faust auf, seinen bei einem Anschlag schwer verletzten Freund zu rächen.
James Bond soll eine Dechiffriermaschine aus einem gesunkenen Spionageschiff bergen. Ein für die Sowjets arbeitender Schmuggler kommt ihm dabei in die Quere.