In Charok will Sindbad (Patrick Wayne) um die Hand von Prinzessin Farah (Jane Seymour) anhalten. Doch dort erfährt er, dass deren Stiefmutter Farahs Bruder, Prinz Kassim, in einen Pavian verwandelt hat. Sie will ihren leiblichen Sohn zum Kalifen gekrönt sehen. Verfolgt von der machtgierigen Frau, macht sich Sindbad mit seinen Freunden auf den Weg zu dem Eremiten Melanthius, der allein den Zauber brechen kann. Um Sindbad zu besiegen, verwandelt sich die Stiefmutter in einen gigantischen, gefährlichen Tiger.