Tom Sawyer (Johnny Whitaker) lebt bei seiner Tante Polly in einer kleinen Stadt am Mississippi. Er ist ein richtiger Lausbub, aber mit dem Herzen auf dem rechten Fleck. Darum hilft er auch dem trinkfreudigen Muff Potter, als dieser fälschlich in den Verdacht gerät, einen Mann umgebracht zu haben. Damit schafft Tom sich allerdings in dem wirklichen Täter einen gefährlichen Feind.