Lam Kee-To

China, während der Ming-Dynastie. Aus der königlichen Bibliothek wird eine geheime Martial Arts Schriftrolle gestohlen. Damit dieser Vorfall nicht an die Öffentlichkeit dringt, beseitigt der für das Gebiet verantwortliche Beamte mit seinem Helfer Au Yeung alle Zeugen. Ein Tatverdächtiger ist auch schnell in dem ehemaligen Beamten Lam gefunden, dessen Haus umstellt wird. Dort halten sich aber auch zwei Mitglieder der Hua Mountain Schwertkampfschule auf, Seniorschüler Ling Wu Chung und die Tochter des Meisters Ling San. Da vermutet wird, daß die Beiden in dem allgemeinen Trubel etwas über den Aufenthalt der Schriftrolle erfahren haben könnten, werden sie nun ebenfalls gejagt. Auf ihrer Flucht geraten sie ins Miao Gebiet, wo ihnen als Han-Chinesen ebenfalls Mißtrauen entgegengebracht wird.

Los Angeles: Die Gangs haben die Stadt unter sich aufgeteilt, in den Strassen tobt ein Straßenkrieg. Ein alter Kung Fu Lehrer wird von einer Gang bedroht - sie wollen ihm seine Schule zerstören. Doch dann taucht ein Mann aus Hongkong auf, dessen Arme und Beine tödliche Waffen sind: der Meisterschüler aus Asien kann nun seinem Lehrer beweisen, was er gelernt hat...

Der Undercover-Polizist Kowloon (Max Zhang) übernimmt immer dann, wenn die Ermittler bei mysteriösen Fällen nicht weiter kommen. Dabei ist Kowloons Erscheinung mit einem riesigen Drachen-Tattoo auf dem Rücken selbst mysteriös. Für seinen neusten Fall begibt er sich unter anderem nach Macau: Ein Unbekannter ermordet scheinbar wahllos Polizistinnen. Da die Öffentlichkeit ein wachsames Auge auf die blutigen Mordfälle geworfen hat, müssen schnellstmöglichst Ergebnisse her - in nur zwei Wochen soll der Täter dingfest gemacht werden. Als Kowloons Verlobte entführt wird, beginnt die Sache für ihn persönlich zu werden. Oder war sie das schon von Anfang an?