Wir befinden uns in den Dreißiger Jahren. Es handelt sich um einen Pianisten und einen Sänger. Der Sänger muss mit Gangstern kämpfen, die auf seinen Club abgesehen haben, der Pianist Percival hingegen muß eine Entscheidung treffen zwischen seiner großen Liebe und den Verpflichtungen, die er gegenüber seinem Vater hat.
