Auf einer kleinen Insel lebt das indigene Volk der Da’o in Harmonie mit dem Pazifik. Ihre Liebe zum Meer veranlasst den 19-jährigen Vongnyan, sich zur Marine zu melden. Er kehrt gebrochen zurück und vertraut nun in schlaflosen Nächten seine Traumata den Wellen an. Sein jüngerer Bruder Bo spielt unbeschwert im Wasser, doch auch er wird bald über seine Zukunft entscheiden müssen.
