Gegen Ende der 1920er Jahre hat der Flugzeugkonstrukteur R.J. Mitchell das Gefühl, mit seinen revolutionären Eindeckern, die eine Trophäe nach der anderen gewinnen, alles erreicht zu haben, was er sich vorgenommen hatte. Doch ein Urlaub in Deutschland, kurz nach Hitlers Machtübernahme, überzeugt ihn davon, dass es unerlässlich ist, einen völlig neuen Typ von Jagdflugzeug zu konstruieren – und dass das Überleben Großbritanniens früher oder später von jenem Flugzeug abhängen könnte, das er später „Spitfire“ nennen wird.