Ein Dokumentarfilm, der auf der schmalen Grenze zwischen Fiktion und Realität balanciert. Ein Autor reist in eine Kleinstadt im ländlichen Brasilien, um Emelyns Leben in eine fiktive Erzählung zu verwandeln. Je mehr der Autor Emelyn mit Kameras umgarnt, desto mehr wird sie zu Bernard, einem Teenager, hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, seine Träume zu verwirklichen, und dem fortwährenden Verlangen danach.
