Kwan Fung

Ein berüchtigter Kung Fu-Kämpfer, Yuan trifft in einer Kleinstadt auf Ma und dessen 3 Schüler. Als Yuan Ma beleidigt, fordern Ma's Schüler Yuan zum Kampf heraus.Sie erhalten jedoch, wie ihr Meister, eine Abreibung. Um die ihrem Meister angetane Schmach zu rächen, verlassen sie ihn heimlich um sich in den verschiedenen Shaolin-Techniken ausbilden zu lassen. Ma glaubt, daß sie ihn wegen seiner Niederlage verlassen haben und fängt zu trinken an. Die 3 kommen nach hartem Training, das sie jeweils bei verschiedenen Spezialisten absolviert haben, zurück. Sie treffen auf Yuan und fordern ihn zum Kampf heraus. Trotz ihrer Fortschritte die sie gemacht haben, sind sie ihm immer noch unterlegen. Im letzten Moment kommt ihnen Ma zur Hilfe. Er hat in der Zwischenzeit eine neue Kampftechnik entwickelt, die er jedoch nur ausüben kann, wenn er einige Flaschen Reiswein getrunken hat. Nun nehmen sie gemeinsam Rache für die ihnen angetane Schmach

Zwei chinesische Kampfschulen treten gegeneinander an. Da die Schüler der einen Kampfschule jeden Kampf verlieren, ist deren Meister erzürnt und holt sich zur Unterstützung einen japanischen Ninja-Meister sowie seine Gefolgsleute. Die Ninjas töten die Schüler der anderen Kampfschule, die sich nicht gegen die Ninjutsu-Techniken wehren können. Ebenso wird die Schule zerstört und ihr Meister getötet. Xiao Tian Hao (Ricky Cheng Tien Chi) überlebt als Einziger und sucht nun seinerseits einen alten Ninja-Meister auf, der ihm Ninjutsu beibringen soll, so dass er seinen Meister und seine Freunde rächen kann.

China: das Land wird seid 50 Jahren von Kaiser Ching hart und ungerecht geführt. Eine rebellische Bruderschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kaiser abzusetzen und die Ordnung im Land wieder herzustellen. Doch der Anführer der Rebellen, Wen, wurde von den Kaiserlichen Kung-Fu-Schergen gefangen genommen.