In einem entlegenen Dorf im nordostindischen Nagaland kämpft ein alter Stammeshäuptling Mitte der 1960er Jahre verzweifelt um das kulturelle Überleben seiner Gemeinschaft. Während die umliegenden Täler bereits von der Moderne erfasst wurden, hält er starr an den jahrhundertealten Traditionen und animistischen Ritualen seiner Ahnen fest. Doch der Druck von außen wächst unaufhaltsam: Ein amerikanischer Missionar erreicht die isolierte Siedlung mit dem festen Ziel, die verbliebenen Bewohner zu bekehren. Als zudem ein ehemaliger Dorfbewohner zurückkehrt und eindringlich vor den fatalen Folgen der erzwungenen Assimilation warnt, gerät das Gefüge der ohnehin schwindenden Dorfgemeinschaft endgültig ins Wanken. Zwischen der fortschreitenden Isolation und dem Verlust der eigenen Identität droht die einstige Lebenswelt der indigenen Gemeinschaft für immer zu verschwinden.
