Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn

Auf der tropischen Insel Sollgell Island arbeitet ein Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Dr. Tsunezou Kusumi an einer Wetterkontrollanlage. Im Glauben, der Menschheit bedeutende Dienste zu erweisen, bemerken sie spät, dass sie mit ihrer Arbeit das Grauen erschaffen. Bei einem Test entweicht aus der Maschine radioaktives Gas. Daraufhin wird ihre Mannschaft plötzlich von mutierten Tieren bedroht, die schließlich ein überdimensional großes Ei ausgraben, aus dem ein Baby-Godzilla schlüpft. Bedroht von diesen Monstern, ruft der Kleine Big-Godzilla auf den Plan, der auf der Insel aufräumt