Ein angesehener Kung‑Fu‑Meister schützt mit seinen Schülern eine Kleinstadt, bis eine rivalisierende Schule sich mit einem skrupellosen Opiumhändler verbündet. Während die Droge die Bewohner abhängig macht und die Gewalt eskaliert, muss der Meister seine eigene Schwäche überwinden, um die Stadt und seine Schüler vor dem Untergang zu bewahren.