São Paolo, zwischen dem Unabhängigkeitstag 1899 und Karneval 1900; vor Kurzem erst wurde die Sklaverei abgeschafft, doch überall noch ist sie präsent, bestimmt den Umgang der Menschen miteinander, prägt ihre Gedanken und Gefühle.
Laura lebt mit Israël in Sao Paolo eine in Routine erkaltete Beziehung. Laura verschwindet in Argentinien. Israël scheitert beinah an dem, was dieses Verschwinden mit sich bringt.
