James Bond versucht die Pläne eines verrückten russischen Genrals, einen Krieg zwischen der USA und der UdSSR zu provozieren, indem er auf einem Army-Gelände in Deutschland eine Atombombe zündet, zu vereiteln.
James Bond soll eine Dechiffriermaschine aus einem gesunkenen Spionageschiff bergen. Ein für die Sowjets arbeitender Schmuggler kommt ihm dabei in die Quere.