Juan Bautista Massolo

Dante, der Große, ein angesehener Magier, stirbt versehentlich bei einem riskanten Zaubertrick. 35 Jahre später präsentiert sein Sohn Lorenzo, ebenfalls ein Zauberer, eine Zaubershow in einem der wichtigsten Theater der Stadt. Als eine grausame Mordserie ihren Lauf nimmt, die ihn als Hauptverdächtigen ausweist, erscheint es offensichtlich, dass jemand ein seltsames und sadistisches Spiel mit ihm treibt. Lorenzo muss der Lösung auf den Grund gehen, bevor es zu spät ist.

Inspector Bruno Moretti und Detective Benito Succo jagen einen psychopathischen Serienmörder, der obskure Ritualmorde verübt und die Bewohner einer ganzen Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Der Täter scheint ihnen bei ihren Ermittlungen jedoch immer einen Schritt voraus zu sein. Erst als die beiden Polizeibeamten erkennen, dass sie die schockierende Verbrechensserie nur beenden können, wenn sie herausfinden, was mit der kleinen Francesca geschehen ist, die im Mädchenalter verschwand, kommen sie dem Serienkiller näher.