Eine junge Frau der Joseon-Dynastie, die ihr ganzes Leben als Mann gelebt hat, landet als Eunuche im Königspalast, wo sie und der Kronprinz sich allmählich näherkommen.
Jahre nach ihrer schmerzhaften Trennung sehen sich die einstigen Liebenden wieder. Er ist inzwischen ein Schauspielstar und sie eine Dokumentarfilm-Produzentin.