Liu Wai

Yen San will die besten Schwertkämpfer des Landes herausfordern, um sein Können unter Beweis zu stellen. Vor allem gegen den 3. Meister Ah Chi will er antreten, doch der gilt als verstorben. Tatsächlich ist Ah Chi des Kämpfens überdrüßig und streift als Wandersmann durch die Wälder. Er wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als er einer armen Familie im Kampf beisteht. Immer mehr Schwertkämpfer wollen ihre Kräfte mit ihm messen. Tatsächlich gelingt es einem mit einer List, Ah Chi zu vergiften. Ein Eremit rettet ihn. Als der Eremit, niemand anders als Yen San, erfährt, wer Ah Chi ist, kommt es zum unvermeidlichen Endkampf der beiden Kontrahenten um die Vorherrschaft. Das Todesduell steigert sich zum blutigen Finale, denn das Meisterschwert kennt keine Gnade.

Gegen Ende der Ching-Dynastie wimmelt es im Südchinesischen Meer von Piraten, die es auf die reichen portugiesischen Handelsschiffe abgesehen haben. Piratenkapitän Chang Pao-chai (Ti Lung) ist einer von ihnen und hat große Beute gemacht. Dabei ist allerdings sein Schiff Leck geschlagen, so dass er Kurs aufs Festland nehmen muss, wo ihn niemand erkennen darf. Als er zum Schiff zurückkehrt, hat sich der Pirat Hua Erh-Tao dessen bemächtigt. Das bringt Chang gehörig in die Bredouille. Zudem bekommt er es mit einem mysteriösen Mann zu tun, der ihm schon eine Weile folgt...

Minister Chin Kuei möchte mit allen Mitteln verhindern, dass General Yueh Fei weiterhin erfolgreich gegen die Angriffe feindlicher Invasoren bestehen kann. Aus diesem Grund greift der niederträchtige Verräter auf eine List zurück, um den General zu täuschen. Dazu hat er eine Reihe von Kurieren ausgesendet, welche einen vermeintlich kaiserlichen Befehl zur Zurückbeorderung des Generals in dieHauptstadt überbringen sollen. Diese Anweisung soll dabei durch die Auslieferung von 12 Goldmedaillons Gültigkeit erlangen. Zunächst leistet nur der kaisertreue Schwertmeister Miao Lung Widerstand und tötet einen Kurier nach dem anderen. Doch der Minister hat eine Reihe starker Verbündeter auf seiner Seite. Unter anderem hat sich bereits Miao Lungs alter Meister auf die Seite des Verräters gestellt. Schon bald sollen sich die beiden Kontrahenten in einer blutigen Schlacht um die Todessiegel gegenüberstehen.