Die Geschichte folgt dem jungen Paar Anya und Yurko, die im Sommer Anyas Eltern in einem ukrainischen Karpatendorf besuchen. Während der traditionellen Feierlichkeiten zum Iwana-Kupala-Fest gerät Yurko ins Visier der lokalen Dorfschönheit Ivanka, die von allen nur „Morena“ genannt wird und über mystische Kräfte verfügt. Ivanka belegt Yurko mit einem Zauber, was eine Kette von unheimlichen, übernatürlichen Ereignissen in Gang setzt. Zwischen den beiden Frauen entbrennt eine erbitterte, blutige Fehde, die das Leben aller Beteiligten für immer verändert.
