Die berühmte Tänzerin Isadora Duncan, die Jessenins Flucht aus der Sowjetunion vorbereitet hat, kommt aus Deutschland an die Grenze der UdSSR. Er muss nur noch in einen Zug nach Riga einsteigen. Der Dichter flieht von Moskau ins verschneite Leningrad, wo er sich in einem verrückten Strudel der Ereignisse wiederfindet. Er eilt seiner Geliebten entgegen, trotz aller Hindernisse, die sich ihm immer wieder in den Weg stellen.
