Antonio Cintado

17. Jahrhundert in Salem, einer Puritanersiedlung im noch wilden Amerika. Hester Prynne wird des Ehebruchs angeklagt und gezwungen, ein rotes 'A' auf der Brust zu tragen. Von der Gemeinschaft wird sie wegen ihrer unehelichen Tochter Pearl geächtet. Eines Tages taucht Hesters seit sieben Jahren verschollener Ehemann Chillingworth wieder auf. Unerkannt lässt er sich im Ort als Arzt nieder, um den Liebhaber seiner Frau ausfindig zu machen und sich zu rächen. Nur Hester weiß, wer der Vater ihres Kindes ist. Aber Chillingworth entdeckt, dass es sich um den jungen Pfarrer Arthur Dimmesdale handelt. Langsam richtet Chillingworth den Pfarrer zugrunde. Hester sagt dem Pfarrer schließlich, wer Chillingworth ist und warum er sich in Salem aufhält. Als ein Schiff auf dem Weg nach Europa den Hafen erreicht, plant Hester die Flucht mit ihrer Tochter und ihrem Geliebten zurück nach England. Aber Dimmesdale will seine Schuld zuvor öffentlich bekennen.

Der junge Billy the Kid tötet einen Nachbarn, der seine Mutter vergewaltigen wollte, wird daraufhin von der Sippe verfolgt und gerät gezwungenermaßen in die Rolle eines Revolverhelden.

Toledo, 1929: Die 18-jährige Waise Tristana wird von ihrem Vormund Don Lope aufgenommen. Don Lope ist gut 40 Jahre älter als das Mädchen, ein Aristokrat und Freigeist, der sich zeit seines Lebens geweigert hat, zu arbeiten und nun von einer spärlichen Rente lebt. Er nimmt die Erziehung Tristanas in die Hand, zunächst als eine Vaterfigur, dann als ihr Liebhaber. Zwei Jahre später aber ist Tristana seiner Liebe überdrüssig, findet ihr Verhältnis zu dem alten Mann nur noch lächerlich.