Geoffrey Stephenson

Ben White begegnet auf der Beerdigung seiner Schwester dem Werwolf-Experten Stefan Crosscoe . Von dessen Geschichten über Werwölfe hält Ben zunächst nicht viel, doch als er die Transformation seiner verstorbenen Schwester mit ansehen muß, entscheidet er sich dieser Blasphemie ein für alle Male ein Ende zu setzen. Dafür ist es notwendig nach Transylvanien zu fahren, um vor dem nächsten Vollmond die mächtige Werwolf-Anführerin Stirba zu töten...

Die neurotische und frisch verheiratete Barbara (Robin Strasser) findet ihren Ehemann (Arthur Roberts) mit seiner alten Flamme Eva (Iva Jean Saraceni) im Bett. Robin wird nicht wütend - sie wird sich rächen. Mit den Mitteln ihres reichen Vaters John Beal verwandelt die verachtete Braut Roberts und Saracenis Liebesnest in einen Kerker des Grauens.

Vietnamveteran Jim Malden lebt seit dem Tod von Frau und Kind als Einsiedler auf einer Insel, die sonst nur von seltenen Vogelarten bewohnt wird. Sein einziger Kontakt zur Aussenwelt besteht in der schönen Stella Clayton und ihrem Sohn, bis mit Mike Walker ein Eindringling das paradiesische Naturreservat bedroht. Er soll im Auftrag des zwielichtigen J.P. Whittier äusserst seltene Adlereier stehlen und ahnt nicht, dass er in Malden einem ebenbürtigen und gefährlichen Gegner gegenübersteht.