Jean-Baptiste Becq

Céline erwartet ihr erstes Kind. Aber sie ist nicht diejenige, die schwanger ist. In drei Monaten wird ihre Frau Nadia die gemeinsame Tochter zur Welt bringen. Unter den Augen ihrer Freunde, ihrer Mutter und des Gesetzes sucht Céline nach ihrem Platz und ihrem Gefühl der Legitimität.

1899. In einer stürmischen Nacht kommt Aimée, eine junge Lehrerin, in einem verschneiten Weiler in den Hautes-Alpes an. Obwohl ihr die Dorfbewohner misstrauisch gegenüberstehen, ist sie fest entschlossen, mit ihrem Wissen Licht in deren dunkle Glaubensvorstellungen zu bringen. Während sie sich in das Leben der Gemeinschaft einfügt, breitet sich in ihr ein Gefühl sinnlicher Verwirrung aus. Bis eines Tages ein erster Bergbewohner von einer Lawine verschüttet wird.

In einer nahen Zukunft wird die Menschheit von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht, die einige Menschen nach und nach in tierähnliche Kreaturen verwandelt. Beim Transfer in ein extra gebautes Zentrum, in welchem versucht werden soll die genetischen Mutationen aufzuhalten, kommt es zu einem Unfall. Angetrieben durch die Angst vor dem Andersartigen bricht offene Feindseligkeit in der örtlichen Gemeinde gegenüber den Kreaturen aus, die sich nach dem Ausbruch in die umliegende Wildnis zurückgezogen haben. Darunter auch die Mutter des 16-jährigen Émile (Paul Kircher), der sich zusammen mit seinem Vater François (Romain Duris) auf die verzweifelte Suche nach ihr begibt. Während François an der Vergangenheit festhält, bemerkt Émile erste Mutationen an seinem eigenen Körper…