Maria streift durch einen Küstenort, um der Beerdigung ihrer geheimnisvollen Nachbarin Isabela beizuwohnen – einer Frau, die womöglich mit Bäumen sprechen konnte. Die Tage werden kürzer. Sie adoptiert Isabelas Hunde, trifft deren Sohn und begegnet einem Holzfäller, der den Schlaf fürchtet.