Mariya Barabanova

Ein verzweifelter Bauer verlangt von seinen zwei ältesten, nichtsnutzigen Söhnen, je einen Pfeil abzuschießen, um sich dort, wo sie niedergehen eine Braut zu suchen. Der Pfeil des ältesten Bruders Anton schlägt bei einer hochnäsigen Adelstochter ein, während der Pfeil des mittleren Bruders Agafon in der Nähe einer Kaufmannstochter stecken bleibt. Der jüngste Sohn Iwan, will es seinen Brüdern gleichtun, schießt den Pfeil aber in einen Sumpf, wo er nur eine hässliche Kröte vorfindet. Die beiden Frauen hatten aber nichts gelernt und werfen die Kröte aus dem Haus. Daraufhin fährt aus der Krötenhaut ein hübsches Mädchen, das damit beginnt die Arbeit der Frauen zu erledigen. Diese bemerken ihren Gesang und finden die Haut. Im Streit darum, reißen sie diese entzwei und werfen die Überreste ins Feuer.

In die russischen Lande fällt der starke und hinterlistige Zauberer Kartaus Rotbart ein. Der einzige, der es mit ihm aufzunehmen vermag, ist der tapfere Recke Finist, genannt der helle Falke. Doch Finist gerät in einen Hinterhalt und wird in ein Ungeheuer verzaubert. Vergebens wartet nun sein Herr, der Woiwod, auf den Recken. Hilflos muss er mit ansehen, wie die Menschen in seinem Reich immer größere Angst haben: vor den Überfällen des Kartaus und vor dem schrecklichen Waldungeheuer. Unterdessen begeben sich der Schreiber Jaschka und das Mädchen Aljonuschka auf die Suche nach Finist. Unterwegs begegnen sie dem Bauern Agafon und seiner zänkischen Alten. Als die Alte von Zauberinnen ein Wunschzweiglein erhält, verhext sie damit Agafon und schleppt Jaschka als vermeintlichen »Schuldigen« zu seinem Herrn, den Woiwod. Damit kann Jaschka nicht weiter nach Finist suchen.

Es war einmal ein weit entferntes Königreich, in dem drei Jungen am selben Tag geboren wurden - einer als Sohn des Königs, der andere als Sohn der bösen Hofdame Vavara, und der dritte als Kind armer Leute. Der König verkündete, dass sein Sohn in zwanzig Jahren den Thron übernehmen werde. Vavara setzt jedoch alles daran, dass ihr Sohn König werde und legte ihr Kind in die Wiege des Prinzen. Den echten Königssohn schickt sie in die Verbannung und den dritten Jungen zwang sie zur Sklavenarbeit. Nach zwanzig Jahren war der Sohn von Vavara als Prinz herangewachsen und so arrogant und selbstherrlich, dass der König sich selbst nicht mehr sicher war, ob es sich wirklich um seinen Sohn handelte. Er setzte das halbe Königreich als Belohnung für denjenigen aus, der den echten Prinzen findet. Wird der echte Königssohn den Thron besteigen...?