Martin Scorseses im Jahr 1978 entstandener, ausgesprochen eleganter Konzertfilm mischt dokumentarisches Material mit neu entstandenen Aufnahmen vom – zumindest was die Originalbesetzung anbetrifft – letzten offiziellen Konzert von The Band.
Ein Kampfsportpromoter steht bei einem Gangsterboss in der Kreide und überredet einen sanften Koloss zu Preiskämpfen.Die Nonnen eines katholischen Waisenhauses helfen ihnen dabei.