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Ende des 15. Jahrhunderts ist die Lage in Italien angespannt. Lucrezia Borgia, uneheliche Tochter von Papst Alexander XI, verliebt sich in den jungen Fabrizio, der als Rebellenanführer gegen ihre Familie kämpft. Nicht zuletzt Lucrezias Bruder Cesare sind die Gefühlsanwandlungen seiner Schwester ein Dorn im Auge. Währenddessen macht sich Fabrizio durch seine Freigiebigkeit beim einfachen Volk beliebt...

Andrej Gorciacov, ein russischer Intellektueller, ist nach Italien gekommen, um Material über seinen Landsmann Pawel Sasnowskij zu sammeln, dessen Biographie er schreiben will. Sasnowskij, ein Komponist des 19. Jahrhunderts, der in Italien studierte, verzehrte sich dort vor Heimweh. Gorciacov ergeht es ebenso. Die Fremde lähmt und quält ihn; er ist blind für die Reize der italienischen Landschaft und die Verlockungen seiner Dolmetscherin Eugenia, die ihn schließlich enttäuscht verläßt. Gorciacov überläßt sich mehr und mehr seinen Erinnerungen und seiner Sehnsucht nach Rußland…

Die junge Tatarin Tanja ist die einzige, die eine grausame Verfolgung überlebt hat und nur durch einen Gnadenakt Igors vom verfeindeten Stamm der Balas am Leben bleiben durfte. Seither wird sie in Igors Lager im kämpferischen Sinne seines Stammes erzogen.

Ein Revolverheld tötet mit Hilfe eines Killers die vier Gangster, die aus Habgier seine Familie ermordeten.