Um sich mit vier übersinnlichen Mächten zu messen, reitet ein schwarz gewandeter Revolvermann names El Topo durch die Wüste. Zum Beweis seiner titanischen Stellung muß er eine Reihe Aufgaben lösen, die ihn bis an den Rand des Wahnsinns treiben.
Fando und seine halb gelähmte Geliebte Lis suchen nach der mythischen Stadt Tar. Basierend auf Jodorowskys Erinnerungen an ein Stück des Surrealisten Fernando Arrabal.
