Im Alexandria des Zweiten Weltkriegs ist ein ägyptischer Teenager von amerikanischen Filmen fasziniert und träumt davon, selbst in Hollywood Karriere zu machen.
Ein Philosoph und seine Lehren bringen im 12. Jahrhundert in Spanien den Kalifen, dem er dient, in Bedrängnis, als politische Rivalen den Herrscher stürzen wollen.