Auf den Gleisen geht es hoch her: Frachter Nick wurde dazu überlistet, bei einer rasanten Wettfahrt mitzumachen. Nun stehen alle Züge von Mighty Express auf dem Spiel.
Als Josh die Chance seines Lebens erhält, für das Broadway-Musical von Rainbow Puppy vorzusprechen, fahren er und Blue zum ersten Mal nach New York. Hier treffen sie neue Freunde und finden die Magie der Musik, des Tanzes und lernen ihrer Träume zu verfolgen.