Toyoko Takechi

Zatoichi ist des Kämpfens müde und kehrt in sein Heimatdorf zurück, wo er Ruhe und Frieden finden will. Allerdings wird er von dem Bruder eines Mannes namens Kanbei, den er getötet hat, verfolgt. Zu Hause angekommen trifft er seinen alten Lehrer Banno wieder, der gerade dabei ist, seine Schwester Yayoi an eine einflußreiche Samuraifamilie zu verheiraten. Yayoi und Zatoichi erkennen, dass sie ineinander verliebt sind, Banno ist aber nicht damit einverstanden, dass Zatoichi sie zur Frau nimmt.

Ein amerikanischer Reporter wird nach Japan geschickt um einen exzentrischen Wissenschaftler zu interviewen, dieser arbeitet an bizarren Experimenten in einem Labor abgelegen auf einem einsamen Berg. Als dem Wissenschaftler ins Auge sticht das der Journalist das perfekte Subjekt für sein nächstes Experiment ist, er setzt den armen Mann unter Drogen und verabreicht ihm ein geheimnisvolles Serum, der ihn innerhalb kürzester Zeit in einen vergnügungssüchtigen und selbstvergessenen Draufgänger verwandelt, so daß sein Chef und seine Frau zur Rettung anreisen. Doch das Medikament hat Nebenwirkungen und schließlich erwächst ihm ein zweiter Kopf aus seiner Schulter, ein monströser Kopf...