Victor Hon Kwan

Jeff ist Rausschmeißer in einem Nachtclub in Bangkok. Um schnell an Geld zu kommen, schließt er sich mit seinem verschuldeten Freund Sam einer gefährlichen Gang an. Ihr Anführer ist der skrupellose Killer Judge, ein Meister der Waffen. Bei einem Überfall wird Jeff hintergangen und von Sam angeschossen. Er wird für tot erklärt. Doch Jeff kann schwer verletzt entkommen und trainiert seine Fähigkeiten an der Waffe bis zur Perfektion. Jetzt ist er bereit für einen gnadenlosen Rachefeldzug...

Lo Ka Yiu (Tony Leung), der mit seinem Vater ein Lebensmittelgeschäft in Hongkong führt muß ins Gefängnis wegen eines unbeabsichtigt verschuldeten Tod eines Ladendiebes. Yiu ist sehr sensibel und findet sich in dem Gefängnis überhaupt nicht zurecht, sondern möchte am liebsten zu seiner Freundin zurück. Er wird von den verschiedenen Triaden innerhalb des Gefängnisses als leichtes Opfer gesehen und dauernd verprügelt und mißhandelt. Es kommt schon so weit, daß er einen glücklicherweise mißglückten Selbstmordversuch begeht. Doch nachdem er sich mit Ah Ching (Chow Yun-Fat) anfreundet gibt es immer mehr Leute die zu ihm halten. Letztendlich gibt es noch 2 Feinde im Gefängnis: Der sadistische Oberaufseher und ein Triaden-Boß.

Nach dem Tod eines wichtigen Undercover-Agenten steckt die Polizei von Hong Kong in Schwierigkeiten. Die Informationskette in ein auf Juwelenraub spezialisiertes Verbrechersyndikat droht abzureißen. Der Cop Ko wird als Nachfolger bestimmt und als Waffendealer getarnt in die Unterwelt eingeschleust. Um das Vertrauen der Gang zu erringen, muss er eine Reihe tödlicher Bewährungsproben überstehen. Ins Syndikat aufgenommen, geht es daran den Super-Coup auszuführen. Die Cops haben den Tatort aber bereits umstellt und Kos Tarnung, und somit auch sein Leben stehen auf Messers Schneide...