Ein Jahr nachdem der junge Schornsteinfeger Lubicchi seine Heimatstadt vom dichten Rauch befreit hat, ist sein bester Freund Poupelle verschwunden. Lubicchi kann seinen Verlust nicht akzeptieren und stürzt eines Tages in einen Brunnen. Dadurch gelangt er in die geheimnisvolle Millennium-Festung, eine fremde Welt, in der die Zeit kontrolliert wird.
