Yale Gracey

Donald und der Parkranger streiten sich über Donalds Annahme, dass ein Bär seinen Honig stiehlt, aber nicht weiß, welcher. Der Bär, Humphrey, versucht dauernd, den Honig zu klauen, aber die Bienen sind schlauer.

Ein Bilderbuchmorgen im Wald: Ahörnchen und Behörnchen denken sich nichts Böses, bis sie riesige Fußstapfen auf dem Boden entdecken. Die neugierigen Brüder folgen der Spur und stoßen auf einer Lichtung auf einen Campingwagen. Es ist das Gefährt von Donald Duck – und dem gehen die aufgedrehten Streifenhörnchen an seinem Urlaubstag bald mächtig auf den Keks.

Donald stiehlt die Nüsse von Chip und Chap für seinen Nussmus-Laden, der wie eine riesige Walnuss geformt ist. Chip und Chap rollen und "schießen" Donald in einen nahe gelegenen See.

Der Weihnachtsbaum, den Micky und Pluto fällen, ist genau der Baum, in dem A-Hörnchen und B-Hörnchen wohnen. Pluto versucht Micky dies zu sagen, doch der versteht ihn nicht. Als Pluto A-Hörnchen und B-Hörnchen jagt, fällt der Baum um …

Als die Neffen in ihren Halloween-Kostümen zu Donalds Haus kommen, übergießt er sie mit Wasser und lacht über seinen Streich. Die Hexe Hazel sieht das und beschließt, den Kindern zu helfen. Mithilfe ihrer Magie ärgert sie Donald und die Kinder bekommen endlich ihre Süßigkeiten.

Donalds Jungbrunnen

— Don's Fountain of Youth

Während der Reise mit seinen Neffen hält Donald am "Jungbrunnen" an und trickst die Kinder aus, so dass sie glauben, er sei wieder ein Baby. Er kommt jedoch mit einer aggressiven Alligatormutter und ihren Babys in Konflikt und macht mit den Neffen einen überstürzten Abgang.

Lambert, der kleine Löwe

— Lambert the Sheepish Lion

Dem Klapperstorch widerfährt bei seiner Arbeit ein verhängnisvoller Fehler. Doch der Empfänger scheint glücklich zu sein. Oder doch nicht?

Als Donald versucht, etwas Feuerholz zu hacken, zerstört er das Heim der Streifenhörnchen, die alles mögliche versuchen, um es davor zu bewahren, verbrannt zu werden und Erfolg haben.

Donald bringt Ahörnchen und Behörnchen mit einer List dazu, Schnee zu schippen, während er im Haus Popcorn macht. Doch die beiden Backenhörnchen lachen zuletzt, den am Ende muss Donald eine gesamte Ladung Popcorn aus seinem Haus wegschippen!

Donald Duck erhält von seinen Freunden ein Paket aus Südamerika geschickt. Darin findet er Bücher, Filme und Souvenire, die ihn bei näherer Betrachtung auf eine phantastische Reise in alle wichtigen Ländern des Subkontinents entführen. Donald wird Zeuge der Reise eines arktischen Pinguins bis zu den Galapagos-Inseln, lernt einen argentinischen Gaucho und seinen fliegenden Esel kennen und stürzt sich mit einem Papagei ins Nachtleben des brasilianischen Bahia. Die Reise endet schließlich unter folkloristischen Darbietungen im südlichen Nachbarland der USA, wo Donald unter dem Dach des Sombrero endgültig zum "Caballero" mutiert.

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