Lawrence Montaigne

Tia und Tony sind zwei geheimnisvolle Waisenkinder mit außergewöhnlichen Kräften. Lucas Deranian gibt sich im Waisenhaus als ihr Onkel aus, um sie seinem Boss, der böse megalomanische Millionär Aristoteles, zu übergeben, der ihre Zauberkräfte für sich nutzen will. Mit Hilfe des zynischen Witwers Jason entkommen Tia und Tony und erreichen den "Hexenberg", wo sie in Sicherheit sind. Gleichzeitig helfen sie Jason, den Schmerz über den Verlust seiner Frau zu überwinden.

Jim Tanner (George Hamilton) arbeitet für ein Regierungsprojekt mit hoher Sicherheitsstufe, wo u.a. auch die übersinnlichen Potentiale wie Telepathie und Telekinese erforscht werden. Als eine Testreihe an Mitarbeitern plötzlich ergibt, daß ein Mitglied des Teams anscheinend unheimlich starke Kräfte besitzt, obwohl davon nichts bekannt ist, kommt es zu einer Reihe von Todesfällen unter den Testpersonen, zu denen auch Tanner zählt. Doch der Verdacht fällt auf Tanner, der alles tun muß, um die Identität dieses "Supermutanten" herauszufinden, ehe er für dessen Taten verhaftet wird. Sein Anhaltspunkt ist ein geheimnisvoller Mann namens Adam Hart. Gehetzt startet Tanner seine Nachforschungen, immer in Angst vor dem unsichtbaren Gegner...

Polen, um 1240. Dschingis Khans Mongolenheer ist mordend und brennend nach Osteuropa vorgedrungen. Das riesige Heer wird angeführt von Ogatai Khan, Khans einzigem Sohn. Von unbändigem Ehrgeiz und seiner Geliebten Hulina getrieben, plant dieser, die Länder des Westens zu überrennen. Und als Stefan von Krakau mit einem Friedensangebot des polnischen Königs in das Lager der Mongolen kommt, versucht der kampfbesessene, vom blinden Eroberungswillen gepackte Ogotai, diese Friedensmission zu durchkreuzen. Er setzt alles daran, den Gesandten Polens zu diskreditieren und die Polen zu einer entscheidenden Schlacht zu zwingen...